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前作のような前面に出た女性スキャットはなくなり，あくまでアンサンブル重視の中でのスキャットが入っている 2nd．

まだ 1st の雰囲気が少し感じられますが，より軽快なジャズロックを目指した音となっており，後の Zao の雰囲気がある程度完成した作品になっています．

結構 Weather Report っぽいジャジーな雰囲気もあり，Jazz Fusion ファンにも受け入れられるような音ではないでしょうか．

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Magma 的なちとヒステリック (?) な女性ボーカル (スキャット) が入り，まだ後の Zao 的な味わいよりは Magma 的な印象が強い．サックスの音が Zao らしさをだしています．